Comment réussir son projet CRM ?

31 Mai 2021 | Transformation digitale et Automatisation

Réussir son projet CRM

Un projet de CRM touche les processus de votre entreprise et modifie les habitudes de travail de vos salariés. Ce changement implique une évolution de la culture de l’entreprise dans le cadre d’un projet de mise en œuvre d’une stratégie CRM. Un des premiers objectifs d’un CRM est d’améliorer l’organisation, de gagner du temps et surtout de gagner en productivité au quotidien.

Comment réussir votre projet CRM ?

  1. Intégrez ce projet dans la stratégie globale de votre entreprise : commencez par analyser la situation actuelle de l’entreprise. Quel est l’objectif principal de votre entreprise ? (hausse du CA, fidélisation client, croissance de la base client, amélioration de la satisfaction client, etc.) et les logiciels existants.
  2. Désignez un pilote de projet : il doit savoir présenter les bénéfices du système et lever les craintes des utilisateurs et ainsi susciter leur adhésion au projet.

EtOH Consulting vous propose ses services de pilotage de projet Nous sommes là pour vous accompagner tout au long de vos projets, dans leurs globalités et vous guider vers les leviers de réussite.

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3. Identifiez vos clients et segmentez-les : cela vous permettra de donner les bases dans le cahier des charges. Par ailleurs, elle permettra de gagner du temps lors de la mise en place et du paramétrage de la solution choisie.
4. Identifiez les principaux processus à prendre en compte : en dehors du Retour sur Investissement brut, les buts à atteindre peuvent s’exprimer sous la forme d’indicateurs tels que l’augmentation des marges, le pourcentage de nouvelles affaires, l’augmentation de la satisfaction client, le taux de transformation des affaires, la fidélisation de la clientèle.
5. Recensez les données indispensables : trouvez le bon équilibre entre quantité et qualité des données, pensez à la pertinence et l’intégrité des données du nouveau système.
6. Identifiez les applications à intégrer au nouveau système : les tests de qualité de la conversion des données et des interfaces doivent s’entreprendre le plus tôt possible.
7. Évaluez les risques et identifiez les freins à la mise en place du système : il est indispensable d’identifier les changements nécessaires à la mise en œuvre d’un projet CRM.

Soumettez-nous votre projet, l’un de nos chef de projet reviendra vers vous dans les plus bref délais.

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Réaliser votre cahier des charges

1. Présentez votre entreprise

Pour débuter votre cahier des charges, il est important de présenter votre entreprise, votre activité, votre contexte, votre organisation, etc.

2. Objectifs et enjeux du projet CRM

Dans cette partie, vous devez présenter le plus clairement possible les objectifs de votre projet CRM. Priorisez-les et mettez en avant les attentes des interlocuteurs qui utiliseront l’outil. Présentez l’existant, décrivez les enjeux, décrivez les fonctionnalités souhaitées en les priorisant.

3. Décrivez les processus métier souhaités

Détaillez les services et missions des différents services concernés par le projet CRM. Il s’agit de mettre en avant les équipes qui vont être impactées. Pour chacune d’elles, il convient d’indiquer le nombre de personnes présentes dans l’équipe, leur rôle et leurs missions. Détaillez les processus souhaités de gestion de la relation client, précisez toutes les actions que vont effectuer vos collaborateurs. N’hésitez pas à faire des schémas pour montrer de façon claire les processus de chacun des départements. Pour chaque processus, précisez les données que vous souhaitez que vos collaborateurs retrouvent dans le CRM. Il est également important de renseigner les droits et habilitations de chacun des utilisateurs.

4. Intégration des données existantes

Il est important de décrire en détail les supports techniques, logiciels et matériels que vous utilisez à ce jour au sein de votre entreprise. Ces informations permettront de savoir avec précision comment intégrer votre solution CRM avec les outils déjà en place.

5. Mise en oeuvre du projet CRM au sein de votre entreprise

Nous vous conseillons d’établir un rétro-planning, afin de piloter efficacement le projet avec vos collaborateurs et les personnes externes. La mise en place d’un projet CRM va impacter plusieurs équipes qui auront sûrement un usage bien spécifique de l’outil. Il convient donc de planifier des sessions de formation avec chacune d’elles en fonction de leurs besoins.   Vous êtes à la recherche d’une solution CRM ? Vous souhaitez optimiser votre efficacité commerciale, piloter des campagnes marketing ciblées ou délivrer un service client de qualité pour prolonger l’expérience ?

Adoptez un CRM adapté à vos besoins

Chez EtOH Digital nous considérons qu’il y a autant de projets CRM que d’entreprises, c’est pourquoi nous concevons des logiciels CRM sur-mesure qui s’adaptent à vous et aux besoins de leurs utilisateurs.
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